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              来自 财经新闻 2019-11-03 09:59 的文章

              索通发展可转债最新消息 索发转债(113547)申购代

              本次发行在发行流程 、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变 化,敬请投资者关注。主要变化如下:   1 、本次发行 94 , 5 00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 945 万张, 94.5 万手,按面值发行。   2 、 本次 公开 发行的可转债将向发行人在股权登记日( 2019 年 1 0 月 2 3 日 , T - 1 日)收市后 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“ 中国结算上 海分公司 ”) 登记在册的原股东优先配售,原股东优先配 售后余额部分(含原股 东 放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。 网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10% 。   3 、 原股东可优先配售的 索发转债 数量为其在股权登记日( 2019 年 1 0 月 2 3 日 , T - 1 日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股 配售 2.804 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按 1,000 元 / 手的比例转 换为手数,每 1 手( 10 张)为一个申购单位。 原股东可根据自身情况自行决定实 际认购的可转债数量。原无限售条件股东的优先认 购通过上交所交易系统进 行, 配售简称为“ 索发配债 ”,配售代码为 “ 7 5 36 12 ”。原有限售条件股东的优先认 购通过网下认购的方式,在保荐机构( 联席 主承销商)华泰联合证券处进行。原 股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优 先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。 发行人现有总股本 336,986,860 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最 多可优先认购约 944,910 手,约占本次发行的可转债总额 945,000 手的 99.99% 。 其中无限售条件股东持有 178,862,130 股,可优先认购 索发转债 上限总额为 501,529 手;有限售条件股东持有 158,124,730 股,可优先认购 索发转债 上限总额 为 443,381 手。 由于不足 1 手的部分按照精确算法原则取整,最终优先配售总数可 能略有差异。   4 、 社会公众投资者通过上交所交易系统参加 发行人原股东优先配售后余额的 申购, 申购简称为 “ 索发发债 ”,申购代码为“ 754612 ”。每个证券账户的最低 申购数量为 1 手( 10 张, 1,000 元), 每 1 手( 10 张)为一个申购单位, 超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申 购数量上限为 1,000 手( 100 万元),如超 过该申购上限,则该笔申购无效。 申购时,投资者无需缴付申购资金。 3 参加网下申购的机构投资者的每个产品 或自有资金 网下申购的下限为 1,000 万 元( 10 万张),超过 1,000 万元( 10 万张)的必须是 1,000 万元( 10 万张)的整 数倍,申购的上限为 85,000 万元( 850 万张)。 申购量不符合上述要求的为无效 申购。   5 、 当原股东优先认购的可转债数量和网上 、 网下投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70% 时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上 、 网下投资者缴款认购的可 转债数量合计不足本次发 行数量的 70% 时,发行人及联 席主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向 中国证券监督管理委员会 (以下简称“ 中国证监会 ”) 报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重 启发行。 联席主承销商 对 认购不足 9.45 亿元的部分 承担余额 包销 责任 ,包销基数为 9.45 亿元 。 联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ,即原则上最大 包销金额为 2.835 亿元。当 实际 包销比例超过本次发行总额的 30% 时,联席主承 销商将启动内部承销风险评 估程序,并与发行人协商 一致后继续履行发行程序或 采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告;如确定采取中止发行措施,联席 主承销商和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期 内择机重启发行。   6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2019 年 1 0 月 2 3 日 ( T - 1 日), 该日收市后在 中国结算上海分公司 登记在册的发行人所有股东均可参加优先配 售。   7 、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2019 年 1 0 月 2 4 日 ( T 日)。   8 、 本次发行的 索发转债 不设持有期限制,投资者获得配售的 索发转债 上市首 日即可交易。   9 、 发行 人和 联席 主承销商郑 重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认 真阅读 2019 年 1 0 月 2 2 日 ( T - 2 日)刊登于《中国证券报》 和 《证券时报》的 4 《 索通发展股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称 “ 《发 行公告》”)、《 索通发展股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘 要》及披露于上交所网站( www.sse.com.cn )的《 索通发展股份有限公司 公开发 行可转换公司债券募集说明书》全文。